意向单管理
新建意向单¶
当有客户咨询时,您就可以手动创建一个订单。无论最终是否成单,您都可以查找到客户信息。
新建订单时,* 标记的为必填项。
意向单跟踪¶
创建的意向单,可以在进行后续跟踪。
意向单详情界面,点击“跟踪记录” 右边的新建按钮,在弹出的窗口中,选择跟踪的状态,以及备注信息。
每次新建一个跟踪记录,都会同步更新意向单的“跟踪状态”。
意向单预定¶
当意向单的顾客确定下定单时,可以将意向单转换为普通订单。
点击意向单右上角的预定按钮,直接进入订单创建界面。
创建订单后,该意向单将转换为普通订单,可以从订单列表查看。